客户公海

web端

客户公海是工作人员互相分享交换客户的模块,工作人员可以通过分享或把客户放入公海的方式分享给其他工作者,分享不会使客户在自己的客户目录中消失,放到客户公海则会失去该客户,也可以到客户公海重新领用。

在【客户管理】页面下,选中要放入【客户公海】的客户信息,点击【批量放入公海】,即可完成。

在【客户管理】-【客户公海】页面下查可看客户公海里的客户信息,点击操作栏中的领用,可将客户加入到客户管理页面中。此页面下支持关键字搜索、筛选栏支持能根据客户和供应商进行筛选,操作栏能领用客户。

手机端

手机端点击【首页】-【客户管理】进入到客户管理页面,选择要放入客户公海中的客户,点击进入详情页面,该页面下点击左下角的更多按钮,选择放入公海,就可把客户放入到【客户公海】中。

点击【首页】-【客户公海】进入该页面,该页面下显示所有放入公海的客户信息,选择要领用的客户信息,点击进入详情页面后,选择下方的领用按钮即可领用。领用后的客户出现在【首页】-【客户管理】中。