客户跟单

web端

点击左侧【客户跟单】进入该页面。在该页面下通过上方的搜索栏可以快速找出匹配表单;支持表单的自定义扩展企业可根据自身情况增加自定义栏目;表单右侧操作栏可进行修改或删除客户相关操作。

点击【新增】可增加新的表单;【客户】只能从已输入的客户中选择。该界面中标注【*】的项目为必填项,填写完成后点击确定即可。

【跟单类型】有三种,web端只能填写【电话】和【网络】两种跟单类型,【上门】跟单类型只能通过移动端使用。

手机端

在【首页】界面点击【客户跟单】可查看所有的跟单信息,该页面下点击加号可创建新的客户跟单,填写的内容与web端相同,按照要求填写完毕后点击提交即可创建。点击某条客户跟单可查看该跟单的详细信息,点击修改按钮可进行修改。